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净亏85亿!“黑洞”摩拜是烫手山芋还是未来入口?
发表时间:2019-03-23 15:49:4102:39   来源:本站    点击:3470278

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美团上市后首份财报曝光:巨亏1155亿

作为国内互联网领域的明星公司,美团点评一直是外界关注的焦点,?#28304;?018年9月20日上市后,它的动态更是受到外界关心。

3月11日晚间,美团点评发布2018年第四季度及全年?#23548;ā?#36130;报显示,美团点评2018年Q4营收198.03亿元,同比增长89%,全年营收652.27亿元,同比增长92.3%。2018年全年亏损1154.93亿元,经调整后净亏损85.17亿元,同比增长198.6%。

财报发布后,12日上午开盘,美团股价跌幅?#27426;?#36229;过10%。

这家融资能力和运营能力超强,以没有边界著称的互联网公司,已经连续亏损多年。在过去四年里,美团合计亏损1508亿元,调整会计准则后,这个数字依然高达227亿元。

2018年,收购摩拜为美团带来了45.5亿元的亏损,成了美团最大的“拖累”!

但是收购摩拜,美团这是战略亏损还是当活雷锋?摩拜单车大亏损是烫手山芋还是未来入口?

外卖仍是核心,主体业务实现盈利

在最新的财报中最抢眼的仍是外卖数据,外卖业务的表现仍旧抢眼。其中,2018年全年外卖收入达到381亿元,占总收入比例约大六成。

2018年,美团外卖开始逐步上涨佣金,从15%涨到18%,再到19%。2019年,有地区甚至高达26%,这让许多餐饮商家无利可赚。但与此同时,美团外卖的变现率,从2016年的9%,上升至2018年的13.5%。2018年,美团的整体变现率达到12.6%。这意味着,美团平台上每?#23665;?00元,美团将获得12.6元。

种种迹象表明,美团的现金流业务外卖和酒旅,已经度过了艰难的投入期,开始进入平台收割期。?#27604;唬?#36825;也可能是为了迎合资本市场的需求。财报发布后,美?#27966;?#31216;:主体业务实现盈利。

被摩拜和打车业务拖累

2018年,美团高举高打进入出行市场,不仅推出了美团打车,在南京和上海正面和滴滴竞争,还收购了摩拜单车。自2018年4月收购摩拜后,摩拜已为美团累计带来了45.5亿元的亏损。

2018年,新业务在美团总营收中占比为17%,但其对应的销售成本在总成本中占比达34%。美团财报透露,这部分成本包括扩大供应链解决方案业务增加的已售?#21776;?#25104;本,由于收购摩拜而产生物业、厂房及设备折旧,网约车?#20928;?#21644;成本增加,以及因非餐饮外卖服务扩张增加的其他外包劳动成本。

将销售成本、销售及营销开支、研发支出、管理费用合计,这个数据从2017年的384亿,增加到2018年的789亿。其中,仅摩拜和网约车新增的成本就有81亿,占比达20%。这两项成本的合计占比,从2017年的1.6%,增加至2018年的11%。

这意味着,摩拜和网约车新增的成本,在2018年加重了美团的负担,导致新业务出现较大亏损。

导流LBS平台,打造超级APP

在2018年10月底的组织架构调整中,美团点评决意战略聚焦Food+platform,以吃为?#34892;模?#32452;建?#27809;?#24179;台,到店、到家事业?#28023;?#26032;业务快驴事业部、小象事业部,成立LBS平台。

围绕LBS服务、网约车、大交通、无人配送等开展的LBS平台成为美团业务闭环的重要组成。

出行对于美团点评的意义则名下不同,是围绕其核心业务进行边界探索的一个重点业务,一方面是网约车,另一方面是共享单车。据了解,美团点评目前已在上海、南京、郑州?#28909;?#20010;城市上线打车业务,并且先后获得了?#26412;?#26477;州、温州、成都及福州等地的网约车资格证。这一举动,虽然将长期处于投入状态,?#20197;?#26102;不会大规模扩张,但仍然让王兴的老朋友滴?#26410;?#22987;人程维感到一丝压力。

反观共享单车项目,却并没有给美团点?#26469;?#26469;预期的收效。当初,美团点评斥资28亿美元收购摩拜单车,后续进行了一系列融合动作。

2019年1月,美团联合创始人、高级副总裁王慧文发布内部信,摩拜单?#21040;?#25104;为美团LBS平台单车事业部,正式更名美团单车,而美团APP?#27493;?#25104;为唯一入口。

这意味着,收购摩拜不到一年,美团将弃用摩拜品牌和摩拜APP。

美团在财报中表示,?#21496;?#26159;为了给美团APP导流,以提高管理效率。摩拜的?#27809;?#23558;被通过美团的统一入口,被引流至美团平台。

除了摩拜,类似的调整思路还体现在?#28304;?#20247;点评的处理上。今年2月,在美团点评的新一轮人事调整中,大众点评被更名为点评App部。有分析认为,?#21496;?#23558;弱化大众点评的交易功能,而将内容评论、外卖、酒旅流量等最核心的资产全部输?#36879;?#32654;团。

不论是弃用摩拜,还是整合点评,都指明了一个方向:美团试图打造一款超级APP,将流量资源集中,以提高变?#20013;?#29575;。

这或许是美团在为长期盈利做铺垫。

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